نوئل ایستون، دانش‌آموز نوجوان سکسی و سکسی، برای انجام تکالیفش کمک می‌گیرد. با این حال، معلم او یک دیک سیاه بزرگ با یک هیولا است که نمی تواند از سرش بیرون بیاید. او را متقاعد می کند که با این آلت تناسلی بزرگ با او رابطه جنسی داشته باشد و او را دوست دارد و چهره شگفت انگیزی دریافت می فیلم های سکسی دوربین مخفی کند.